昨天，在上海2010中国国际平板显示器件、设备材料及配套件展览会上，两名业内知名人士分别对记者透露，相关部门前不久召集部分地方政府、企业开了一次内部会议，对一年来规划中的高世代项目进行了审查、答辩。审查的主流意见是，部分地方产业配套明显不够完善，即使项目上马投产，也未必能获得下游市场支撑；而且，投资主体过多，分散产业资源。为了产业持续、良性发展，不能立刻对所有项目放行，可能只允许3家。其中一名业内人士说，这等于说要搞计划生育了。

那么，3个名额到底由谁来分呢？已经有公司捷足先登，抢了一个。它就是京东方（000725.SZ）。记者恰好遇到京东方董事长王东升，他公开确认，京东方8代项目明年6月将正式量产。而记者获悉，这家公司的高世代项目的厂房已建起了第一层，整体工程正在紧急建设。王东升对记者说，非常认同计划生育的观点。理由是，从长期与整个市场来看，产能过剩风险不大，因为投产跟量产是两个概念。但是，如果许多项目集中在一段时间内释放产能，那市场肯定会有可能出现过剩风险。所以，国家相关部门有计划地规划、落实项目，非常现实。

这意味着，短期内，允许的名额将可能只有两个了。但是，谋求这2个名额的却是7大项目，包括南京中电夏普、深圳TCL、合肥8代项目、昆山龙飞、昆山友达、广州LG、苏州三星等，可见其中的竞争将会多么激烈。让我们分析一下潜在的格局。从产业配套来看，深圳、苏州（含昆山）两地有明显优势，华南、华东在上游模组、整机厂方面集聚效应早已形成分野。从这点看，深圳华星、苏州三星、昆山龙飞与友达四大项目先占一筹。其中，深圳被视为全球电子与通信业重镇，市场吸纳力、影响力足以确立一个高世代项目。相对来说，苏州（含昆山）规划三个项目，则可能充满变数。

而龙飞由昆山当地主导投资，并已奠基，呼声倒也不小。但南京、合肥也在加快产业链移植，承诺会尽快完善各项配套。由于南京有熊猫集团等下游企业，合肥有长虹电视，加上长三角周边原有条件，两大项目同样有出线希望。显然，上述几大城市产业配套有所高下，但除深圳优势明显，且4年来一直强力规划最有希望外，其他地方的配套差异很可能因地方政府意志快速缩小。等于说，单纯的配套条件很难最终决定谁能出线。应该参考一下国家与地区之间的市场竞争因素，或能做出更切实的判定。上述几大项目中，有四大外资型项目。即南京中电夏普、广州LG、苏州三星、昆山友达。

从与中国企业竞争深度、广度及激烈程度来看，两大韩企三星、LG最甚。而且，它们都是高度垂直一体化企业，如果落地中国，它们将在上游面板及配套、下游整机等整个产业链角度对中国项目构成冲击。鉴于多年来韩国借《反尖端技术外流法》实施的技术封锁，可以断定，韩国即使落户，也不太可能将最核心的技术转移到中国，而是更多借助终端、品牌力量占领中国市场。在中国强化自主创新、自主发展的形势下，两家公司尤其是三星，出线可能性最小。相对来说，日本夏普在电视上虽然一直是中国品牌的强劲对手，但其面板业务规模不大，因此对于中国的直接冲击不如韩企。

韩企的威胁反而可能成就南京项目的出线。昆山友达，由于它是台湾地区政策松绑后首个合规申请的项目，势必会被格外重视，为两岸产业发展计，或将优先放行。而且，台湾地区电视品牌在大陆几乎没有影响力，与大陆产业之间有互补效应，这也增加了其出线希望。因此，记者认为，面对剩余的2个名额，上述项目按出线的可能性排序，大致如此：深圳华星、昆山友达、南京中电夏普、广州LG、苏州三星。当然，高世代面板项目实施计划生育，并非绝育，上述排在后面的项目或许只是暂时充满变数。长远看，未来一段周期，它们都有可能落地。而随着面板产业持续向中国转移，中国不但有市场吸纳功能，也将会对外输出产能。